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高盛削中国移动(00941)目标价16% 降评级至「中性」
推荐 34 利好 64 利淡 34 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发报告指，对中国移动(00941)从电信服务向创新业务的扩张仍持乐观态度。然而，5G电信服务增长持续放缓，因此2026-2027年新增5G基站减至54万/50万个。 报告表示，该行下调中国移动目标价16%，由105港元降至88港元，对应9.7%的上升空间，因此将其评级由「买入」降至「中性」。若未来观察到5G用户支出改善、创新业务增长超预期，或6G电信服务部署进度加快，该行则将转向更积极的看法。 在创新业务方面，受惠於超大型计算算力扩充，以及覆盖AI模型/应用的AI生态体系拓展，高盛预计集团该业务将保持持续增长。 目前该股2026年预期企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）为3.6倍，对应2026-2027年EBITDA同比增1.5%，该行认为当前估值已处合理区间。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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