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天齐锂业(09696)复牌 拟配股及发可换股债券共筹逾58亿
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<汇港通讯> 天齐锂业(09696)今复牌。公司拟配售6505万股新H股，以及发行於2027年到期的本金总额为26亿元人民币的美元结算零息可转换债券，合计所得款项总额预计约为58.591亿元，净额约58.306亿元，拟用於支持公司及其子公司在锂领域的战略发展，包括项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的收购，其余部分将用於补充公司的营运资金及一般企业用途。 就有关根据一般性授权配售新H股，公司与配售代理订立经修订及重列配售协议，配售价为每股45.05港元，较联交所於2026年2月3日(即签署经修订及重列认购协议前的最後一个交易日)所报之最後收市价每股H股49.5港元折让约9%，假设所有6505万股配售股份均获悉数配售，配售事项合计所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元。 另外，就及建议根据一般性授权同步发行於2027年到期的美元结算零息可换股债券，公司与经办人订立经修订及重列认购协议，公司将发行本金总额为26亿元人民币的债券，初始转换价为每股H股51.85港元，较联交所於2026年2月3日所报之最後收市价每股H股49.5港元溢价约4.7%，可悉数转换为5648.19万股H股。发行债券合计所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额估计约为29.066亿港元。 (ST)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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