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交银国际:下半年展望网股不确定性中觅扭转机会
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<汇港通讯> 交银国际发表下半年展望报告指，指在互联网股中不确定性中，找扭转机会。 预计今年外卖规模市占率仍维持美团(03690)与饿了吗6比3的比率。市场已考虑到美团外卖的投入预期，而京东集团(09618)或有下调风险，考虑最差情况，京东及美团股价下行幅度在7-20%，可关注扭转机会。 报告表示，国家补贴政策对京东的增益效果将在第三季持续，京东第二季利润受压，或有进一步下调风险。阿里巴巴(09988)旗下淘天集团市占率企稳，料其客户管理收入(CMR)或保持较快增长。该行表示电商行业中看好阿里巴巴，但仍关注京东在外卖单位经济(UE)企稳後的反转机会。 线上旅行社(OTA)方面，交银国际预计OTA平台收入增速仍维持15-20%区间。首推携程集团(09961)，因其市场消化海外投入影响，业绩下调风险有限，且Trip.com 对其估值贡献或有加大迹象。 游戏行业中，腾讯控股(00700)与网易(09999)游戏存在周期错位，但与估值呈正相关。该行认爲，腾讯游戏增长确定性强，同时网易估值下行空间较小，故建议关注下半年及2026年新游的表现。 另外，随著AI的应用成本下降，在游戏、广告等业务中产生实质价值。该行表示，短期看好云服务提供商，中长期建议关注AI+应用的落地机会。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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