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大摩上调三大中资电讯股目标价 中国铁塔(00788)评级上调列首选
推荐 24 利好 43 利淡 11 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调中国铁塔(00788)目标价44%,从0.9港元升至1.3港元,评级从「与大市同步」上调至「增持」,主要原因是该公司增长前景强势及2026年因受惠於折旧节省，每股派息预计大幅上升。 大摩下调对中国铁塔2024年收入预测1%,主要原因是能源业务差於预期,对该公司2024和2025年每股盈利预测下调4%和2%。 大摩亦上调中国移动(00941)目标价6.3%,从80港元升至85港元;上调中国电信(00728)目标价10%,从5港元升至5.5港元;上调中国联通(00762)目标价23%,从6.5港元升至8港元。 大摩下调对中国移动2024-2026年收入预测3.3%/4.2%/3.9%,主要反映新业务收入放缓,传统业务承受压力。下调对该公司2024和2025年每股盈利预测1.5%和1.9%,但上调2026年每股盈利预测1.2%。 大摩下调对中国联通2024-2026年收入预测2.6-2.9%,主要反映CDDSA业务收入放缓。下调对该公司2024和2026年每股盈利预测0.4%和0.6%,上调2025年每股盈利预测3.2%。 大摩下调对中国电信2024-2026年收入预测3%/3%/2%,主要原因是新业务收入预测放缓。上调对该公司2025和2026年每股盈利预测1%/5%。 大摩对中国电讯行业的偏好依次为中国铁塔、中国电信、中国联通、中国移动、中国通讯服务(00552)(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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