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《大行》中金：騰訊音樂(01698.HK)收購喜馬拉雅獲批 競爭格局潛在變化成核心關注
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中金發表研究報告指，騰訊音樂(01698.HK)收購喜馬拉雅已獲批，認為低估值下應關注競爭格局的潛在變化。考慮到喜馬拉雅或於2026年下半年併入，以及費用投入可能加大，該行下調對騰訊音樂2026年Non-IFRS淨利潤預測1.6%至102億元人民幣，同時上調2027年Non-IFRS淨利潤預測2.8%至115億元人民幣。 該行指出，騰訊音樂首季業績基本符合預期，收入及Non-IFRS淨利潤分別錄得78.95億及22.73億元人民幣，按年各增長7%。由於對競爭格局的擔憂，中金下調騰訊音樂目標價17.8%至55.5港元；騰訊音樂(TME.US)美股目標價降至14.3美元；維持對騰訊音樂的「跑贏行業」評級。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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