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《大行》滙研：內銀首季業績好過預期 料今年內基本面進一步改善
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滙豐環球研究報告指，內銀首季業績好過預期，受惠於盈利增長加速、淨息差早於預期擴張，以及手續費及其他非利息收入增長穩健。該行認為，大型國有銀行在淨息差、盈利增長及資產質素方面表現優異。 該行認為，有關業績對行業正面；中國銀行(03988.HK)、建設銀行(00939.HK)、工商銀行(01398.HK)及農業銀行(01288.HK)表現好過同業，而郵儲銀行(01658.HK)及招商銀行(03968.HK)則落後。 季度趨勢確認了該行認為企業銀行業務表現優於零售業務的觀點。展望未來，該行預期內銀業的基本面將於今年進一步改善，帶動市盈率及撥備前利潤率重估。 該行最偏好的股份是工行H股、建行H股及招行A股(600036.SH)。前兩者預期將受惠於其強勁的企業銀行業務特許經營權。後者則擁有強大的客戶特許經營權；三隻股份均獲「買入」評級，目標價分別為8港元、10.7港元及56.3元人民幣。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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