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《大行》滙研上調藥明康德(02359.HK)目標價至162.5元 維持「買入」評級
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滙豐研究發表報告，藥明康德(02359.HK)首季持續經營業務收入及經調整純利分別按年增長39.4%及71.7%，小分子CDMO業務收入按年增長80.1%，超出該行及市場預期。公司維持2026年持續經營業務收入按年增長18%至22%的指引，為上半年指引改善留有空間。 該行上調藥明康德2026至2028年經調整純利預測5%至6%，主要反映小分子CDMO業務強勁增長及毛利率改善。期內化學業務(WuXi Chemistry)經調整毛利率按年擴張5.4個百分點，受惠於Tides板塊及外匯對沖。該行預計2025至2028年收入及經調整純利年複合增長率分別達14.8%及17.3%。 滙豐維持藥明康德H股及A股「買入」評級，H股目標價由136.6港元上調至162.5港元，A股目標價由131.5元人民幣上調至142元人民幣。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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