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《大行》滙豐研究：中廣核電力(01816.HK)受惠差價合約政策 上調目標價至4.2元
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滙豐環球研究指，中廣核電力(01816.HK)首季業績疲弱，淨利潤按年跌9%至27.41億元人民幣，雖按季升1.3倍，但低於該行及市場預期。該行認為主要由於更換燃料停運天數增加、廣東電網棄電，以及為促進售電而增加銷售開支所致。 管理層同時宣布向母公司收購蒼南核電兩期項目股權，總代價83億元人民幣，市賬率約1.2倍，與去年8月收購惠州核電的估值相若。 滙豐研究上調對中廣核電力今明兩年每股盈利預測4%至7%，以反映蒼南項目資產注入，目標價由4.1港元上調至4.2港元，維持「買入」評級。該行認為，中國今明兩年推行核電差價合約政策，將為核電電價提供下行保護，強化中廣核電力防守價值。(fc/u)AASTOCKS新聞 |
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