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《大行》花旗升金風科技(02208.HK)目標價至20元 看好上行週期
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花旗發表研究報告表示，金風科技(02208.HK)今年首季度淨利潤按年增59.6%至9.07億元人民幣。公司維持2026年全年風機銷售毛利率9%至10%的目標。管理層透露，單位生產成本有所上升，尤其涉及銅及石化產品相關的部分，其中葉片成本佔生產成本約30%，軸承成本佔5%至10%，但中國軸承單位成本相對穩定。 此外，首期綠色氫氣/綠色甲醇項目預計於2026年第三季試運，2027年產量預計可達50萬噸。 花旗上調金風科技2026及2028年淨利潤預測8%至9%，主要因為風電場出售帶來的投資收益增加。目標價由18港元升至20港元，對應2026年預測18.6倍市盈率、市賬率1.6倍及股息率1.8%；重申「買入」評級。 (hc/u)AASTOCKS新聞 |
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