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《大行》大摩：寧德時代(03750.HK)新一代凝聚態電池提升盈利 上調目標價至695元
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摩根士丹利發表研究報告指出，寧德時代(03750.HK)在北京車展上發佈的下一代凝聚態電池，為豪華電動車型樹立了新標杆，推動豪華車電動化進程。該行認為，高端電池的平均售價更高，且豪華電動車銷量通常對價格敏感度較低，隨著麒麟電池及凝聚態電池等高端解決方案佔比提升，即使大眾市場定價保持競爭，公司的整體利潤率仍應受益。 大摩預期，凝聚態電池將進一步鞏固寧德時代在高端電動車電池市場的主導地位，包括豪華及超豪華品牌，幫助公司在技術壁壘最高的長續航、高性能應用領域擴大領先優勢。該行預計，2026至2028年，公司電動車電池高端部署有望達到每年50至80吉瓦時，長遠將超過100吉瓦時。 基於高端滲透率上升，摩根士丹利上調對寧德時代2026至2028年的EBITDA預測6%、8%及9%，同期盈利預測亦分別上調6.5%、9%及10%，並將H股目標價由655港元上調至695港元，維持「與大市同步」評級。該行同時將寧德時代(300750.SZ)A股目標價由530元人民幣上調至560元人民幣，重申「增持」評級。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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