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《大行》高盛：藥明康德(02359.HK)今年首季業績遠勝預期 維持「買入」評級
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高盛研報指出，藥明康德(02359.HK)2026年首季業績表現強勁，收入及盈利均遠高於該行及市場預期。期內，收入年增28.8%至124.4億元人民幣，其中持續經營業務收入年增39.4%，主要由化學業務(WuXi Chemistry)及測試業務(WuXi Testing)分別年增43.7%及27.4%所帶動。 該行指出，今年2月，將藥明康德的評級上調至「買入」 ，反映了對該公司2026年盈利前景的信心增強，以及對2027年增長前景的日益明朗。4月初，將其納入確信名單。而今年首季業績進一步鞏固了其投資邏輯，得益於公司穩健的訂單儲備、TIDES業務產能的持續提升、小分子藥物研發和營銷勢頭的加速增長，以及口服小分子GLP-1抑製劑項目從2026年起日益成為重要的增長驅動力。而隨著後期研發項目和商業化資產的不斷增加，有關因素將持續提升中期營收和盈利的可見性。 該行予藥明康德H股目標價149.7港元，基於12個月19倍預測市盈率計算；予藥明康德(603259.SH)A股目標價137.3元人民幣；均予「買入」評級，列入確信名單。(hc/ad)AASTOCKS新聞 |
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