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《大行》摩通升英特爾(INTC.US)目標價至45美元仍籲「減持」 料次季毛利率承壓
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摩根大通研究報告指，英特爾(INTC.US)第一季業績及第二季指引全面超越預期，反映出數據中心人工智能(DCAI)的真實實力、18A製程良率改善，以及連續第三次上調資本支出。 不過，基於產品質量問題、下半年毛利率壓力、結構性營運開支增加，以及代工業務收支平衡時間點或推遲至2027年以後，即使該行將目標價由35美元升至45美元，仍維持「減持」評級。 該行提到，預期下半年毛利率將逐步復甦，至年底達到41%以上，但仍需要克服下半年成本通脹的挑戰。即使毛利率處於41%以上水平，仍低於歷史高峰水平。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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