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《大行》摩通維持紫金黃金國際(02259.HK)「增持」評級 今年首季業績符預期
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摩根大通發表研究報告，紫金黃金國際(02259.HK)2026財年首季盈利為8.07億美元(下同)，按年增長385%、按季增長16%，佔市場全年預測的22%。維持「增持」評級，目標價240港元。又因集團銅價和金價前景樂觀及成交量穩步增長，將紫金礦業(601899.SH)A股及紫金礦業(02899.HK) H股及紫金黃金國際視為行業首選。 報告指出，紫金黃金作為紫金礦業的子公司，透過收購及儲量擴張建立強勁增長平台，2023年至2025年黃金產量複合年增長率達15%。該行基本假設收購Allied Gold將於2026年上半年完成並於下半年開始貢獻，帶動2026年黃金產量達64噸。即使不計入該收購，現有礦山仍可實現15%的複合年增長率。 在黃金價格前景樂觀及強勁增長管道支持下，該行預測紫金黃金2025至2028年盈利複合年增長率達64%。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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