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《大行》花旗下調藍思科技(06613.HK)目標價至27元 維持「買入」評級
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花旗發表研究報告，將藍思科技(06613.HK)目標價由32港元下調至27港元，維持「買入」評級；A股(300433.SZ)目標價由38元人民幣下調至32元人民幣，評級由「買入」降至「中性」，主要反映下調2026及2027年淨利潤預測26%及14%。 該行預期，今年上半年業務或較疲弱，受安卓手機記憶體價格上漲、iPhone淡季及匯率因素拖累。下半年有多項驅動因素，包括：一)蘋果摺疊手機或於下半年推出；二)北京車廠新SUV型號的汽車玻璃業務於下半年啟動；三)收購標的元氏技術的伺服器業務貢獻。該行預計2026年上下半年淨利潤比例為25%及75%。 花旗表示，2027年增長有望加快，受惠摺疊手機及汽車玻璃業務全年貢獻，以及旗艦手機型號20週年紀念版將採用鈦金屬外殼及前後蓋3D玻璃設計。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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