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《大行》瑞銀：微創機器人(02252.HK)海外銷售強勁 料上半年收支平衡 升至「買入」評級
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瑞銀發表研究報告，將微創機器人(02252.HK)的投資評級由「中性」上調至「買入」，看好其強勁的海外銷售潛力。公司去年海外收入按年增長287%，其中「圖邁」手術機器人銷售量更增長超過五倍。不同於已發展市場，微創機器人聚焦於南美、南亞及中東歐等中等收入發展中國家，這些地區的手術機器人滲透率較低，需求龐大；預計到2034年，這些地區累計將有超過10,000台腹腔鏡手術機器人的安裝需求，而微創機器人作為市場先驅之一，有望取得25%的市場份額。 瑞銀指出，微創機器人目標在2026年將總收入較2025年翻倍，並預期海外收入佔比將從去年的73%提升至80%以上，有望推動公司在2026年上半年達致收支平衡。該行上調其2026至2028年收入預測21.8%、22.7%及11.9%，毛利率預測亦分別上調8個、6個及4個百分點，帶動盈利預測由原先的虧損及較低水平，上調至2026年純利7,400萬元人民幣、2027年純利3.35億元人民幣及2028年純利6.07億元人民幣。 該行將集團目標價由21.4港元上調至35.9港元；評級從「中性」升為「買入」；料集團2026至2028年的預測收入年複合增長率(CAGR)達49.5%，每股盈利(EPS)年複合增長率高達185.5%。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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