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《大行》瑞銀削申洲(02313.HK)目標價至50元 評級「中性」
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瑞銀發表研究報告指，申洲國際(02313.HK)去年下半年純利按年跌20%，遠遜該行及市場預期各22%及23%，主要是受到外匯損失和政府補貼減少所影響。在核心業務方面，下半年營運利潤按年跌5%，低於該行及市場預期各10%及14%，下半年銷售按年升2%，銷量按年升中單位數，平均售價按年跌0.8%至0.9%。 該行指，管理層預計2026年產能增長5%，又認為休閒服裝訂單前景較運動服裝佳，並預計今年下半年將有新客戶訂單。 瑞銀對申洲2026年至2028年盈利預測下調9%至12%，以反映毛利率復甦預測放慢，目標價由69元下調至50元，維持其評級為「中性」。由於股息率達5%，料股價將區間波動，下行空間有限。(ca/da)AASTOCKS新聞 |
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