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《大行》滙研降越秀地產(00123.HK)目標價至4.1元 等待重估催化劑
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滙豐環球研究報告指，越秀地產(00123.HK)2025年核心盈利下跌84%，因利潤率收縮及歸屬少數股東利潤增加，業績符合預期。該行認為公司短期內缺乏催化因素，股價或繼續落後於其他優質發展商，因管理層首次未有訂立銷售目標，且土地投資指引保守。不過，集團銷售及樓價表現有驚喜，加上C-REIT方面的進展，以及廣州新大型項目的正面消息，或可刺激估值重估。 該行將2026及2027年收入預測分別下調2%及7%，同期每股盈利預測分別下調28%及17%。但該行預期2027年盈利將恢復至2024年水平，其後在2028年強勁復甦。目標價由5.2港元降至4.1港元，維持「持有」評級。(ss/a)AASTOCKS新聞 |
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