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《大行》里昂降創科實業(00669.HK)目標價至134元 旗艦品牌增長穩健
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里昂發表研究報告指，創科實業(00669.HK)旗下旗艦品牌Milwaukee及Ryobi合計錄得中至高單位數增長，但重組及宏觀不確定性影響下，其餘業務仍可能構成拖累。Milwaukee的15%銷售增長來自數據中心，相信憑藉在機械、電氣及水喉工程領域的主導地位，長遠可實現雙位數增長，帶來高度可見的非住宅終端市場需求。 考慮到利潤較低的業務調整，里昂下調創科實業2026至2028年盈利預測1.1%至3.4%，但由於公司昨日宣布取消30萬股回購股份，並計劃在未來18個月進行5億美元回購，該行將目標市盈率由19.5倍輕微上調至19.8倍，以反映宏觀不確定性下投資者對回購的認同，目標價由136港元降至134港元，維持「跑贏大市」評級。(ec/a)AASTOCKS新聞 |
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