智通財經APP獲悉，據報道，埃隆・馬斯克旗下SpaceX正與華爾街承銷投行磋商，力爭壓低其首次公開募股(IPO)承銷費率——但即便如此，相關投行仍有望在這場創紀錄上市中合計入賬約5億美元。
知情人士表示，這家集航天與人工智能(AI)業務於一體的巨頭計劃本月完成IPO、募資750億美元，談判目標是將承銷費率控制在0.75%以內。即便按這一低費率測算，這筆交易依舊能躋身華爾街史上規模頂尖的IPO佣金大單行列。
牽頭投行——高盛和摩根士丹利——將在此次佣金池中分得比其餘21家參與券商更大的份額。知情人士表示，這一數字為SpaceX支付的基礎承銷費，不包括其他酌情激勵報酬。
SpaceX、高盛和摩根士丹利的代表均拒絕置評。
據瞭解，投行通常對IPO收取4%至7%的費率，而這類IPO的平均募資額不足10億美元。對於規模巨大的IPO，當投行同時向投資者募集數十億美元資金時，費率百分比會大幅下降。但即便如此，通常也高於1%。
投行為馬斯克提供的這一微薄費率，或將對今年即將進行的一系列重磅IPO產生潛在影響。隨着OpenAI和Anthropic
PBC也在為未來幾個月進入股市鋪路，這可能迫使投資者和分析師調低對華爾街相關業務收入的預期。
美股巨型IPO史上罕見的低費率案例出現在2010年通用汽車(GM.US) 上市：當年投行與美國政府商定承銷費率僅0.75%。彼時華爾街剛依靠納税人救助走出金融危機，亟需修復公眾口碑，同時也忌憚高額承銷利潤招致輿論聲討;而美國政府在該汽車製造商的救助後持有其多數股權。
2014年中國互聯網巨頭阿里巴巴(BABA.US) 赴美IPO募資250億美元，含績效獎勵在內合計向承銷團支付約3億美元佣金;素來嚴控承銷開支的沙特阿美，原本籌備境外上市時商定佣金費率也超1%，後續沙特縮減境外投行參與度、改為以本土發行為主，投行佣金才大幅縮水。
根據此前的報道稱，SpaceX目標上市估值約1.8萬億美元，750億美元募資規模將刷新全球IPO募資紀錄。據週一披露文件，公司計劃從本次發行股份中劃出最高5%，專供部分員工以及高管親友認購。
與此同時，Anthropic已祕密遞交IPO相關文件，力求搶在長期競爭對手OpenAI之前完成年內上市;此外，谷歌(GOOGL.US) 也宣佈，擬通過多輪股權配售合計募資800億美元。密集扎堆的千億級股權融資，即將考驗華爾街投行短期內對接市場、完成大額募資的實際操盤能力。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經