智通財經APP獲悉,總部位於美國加州紅木城的生物技術公司MapLight Therapeutics週一公佈首次公開募股(IPO)條款,計劃通過發行1480萬股普通股,以每股17美元的價格募集約2.51億美元。按此價格計算,公司全面攤薄後市值約為8.2億美元。
該公司主要專注於開發用於治療神經精神及中樞神經系統(CNS)疾病的創新療法。文件顯示,基石投資者T. Rowe Price已認購約4000萬美元股份,佔本次發行總額的16%。此外,MapLight還計劃同時進行一項800萬美元的私募配售,投資方為高盛集團。
此次上市的特殊之處在於,美國政府目前正處於關門狀態,證券交易委員會(SEC)暫停了註冊聲明的正式生效審查。為繞過這一障礙,MapLight決定依據《1933年證券法》第8(a)條的罕見條款推進上市流程。根據該條款,如果公司在註冊文件中未包含“Rule 473延遲生效”條款,註冊聲明將在20天后自動生效。MapLight表示,計劃在20天后正式定價,但若SEC在10月26日前恢復正常運作,公司將重新評估是否繼續依賴該條款。若市場需求出現重大變化,公司可能重新提交發行文件,但任何新申請都將重啟20天等待期。
MapLight的核心研發管線集中在治療精神分裂症和阿爾茨海默病精神病(ADP)領域。其主要候選藥物ML-007C-MA是一種固定劑量組合療法,結合了M1/M4膽鹼能受體激動劑與外周抗膽鹼藥物,用於改善認知與精神症狀。目前公司正在進行兩項二期臨床試驗:一項針對精神分裂症患者,預計在2026年下半年公佈主要結果;另一項針對ADP的研究預計將在2027年下半年公佈關鍵數據。
MapLight成立於2018年,計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“MPLT”。摩根士丹利、傑富瑞、Leerink Partners和Stifel擔任此次發行的聯合承銷商,公司預計將在2025年10月27日當週完成定價。
分析人士指出,在美國政府關門的特殊背景下,MapLight成為少數選擇依據“8(a)”法條上市的企業之一,此舉不僅體現出其加速登陸資本市場的決心,也可能成為未來生物醫藥公司在行政停擺情況下的潛在參考案例。
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