智通財經APP獲悉，美國票務銷售平台 StubHub Holdings
Inc計劃通過首次公開募股(IPO)募集最高達8.51億美元。據該公司週一向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，這家總部位於紐約的公司計劃發行約3400萬股，每股定價區間為22至25美元。按區間上限計算，依據文件列示的流通股本，StubHub
的市值將約為92億美元，堪稱繼AI雲算力領軍者CoreWeave、”穩定幣第一股“Circle以及加密貨幣新生勢力Bullish之後的又一個超級IPO。
最新文件顯示，StubHub
在截至6月30日的六個月中錄得淨虧損7600萬美元，整體營收約為8.279億美元;而2024年同期的淨虧損約為2400萬美元，營收約為8.035億美元。
在4月初期，特朗普政府宣佈面向全球的廣泛關税，並且導致全球股市陷入劇烈動盪之後，運營StubHub和
Viagogo平台的這家票務公司曾是暫停推進美股IPO計劃的大型企業之一。
全球IPO市場已明顯反彈，尤其是美股IPO市場有望在近期延續火熱勢頭，並且極有可能迎來今年美國股市上市最繁忙的一週。根據機構整理的數據，剔除封閉式基金與其他金融工具，今年美股首次公開發行(IPO)已籌集244億美元，顯著高於去年同期的204億美元。
最新文件顯示，StubHub 的商品交易總額(Gross Merchandise
Sales，指購票者支付的總金額，包括費用以及付給賣家們的款項)在截至6月30日的六個月中升至44億美元，高於去年同期的39億美元。
文件稱，去年該公司為超過100萬名獨立賣家處理了在90多個國家和地區舉辦的演唱會等活動門票銷售。
至少自2022年起，該公司就尋求通過直接上市的方式公開掛牌美國股市，當時其估值可能超過130億美元。知情人士表示，該公司在去年嘗試上市，彼時受泰勒·斯威夫特“The
Eras Tour”帶動，銷售額可謂短期內激增，但在提交文件後不久因市場狀況不利而推遲上市計劃。
文件顯示，2024年該公司商品交易總額同比增長27%;若不計泰勒·斯威夫特巡演的影響，則增長29%。
首席執行官 Eric Baker是StubHub 的聯合創始人之一，他於公司在2007年以3.1億美元出售給eBay Inc.之前離職。Baker
隨後在歐洲創立了Viagogo。2019年，Viagogo同意以40.5億美元收購StubHub。交易於次年完成，合併後的公司繼續以兩大品牌運營。
文件顯示，Baker 持有近5%的A類股份;在此次發售前，憑藉每股擁有100票表決權的B類股份，他在公司中的表決權比例略低於90%。
Madrone Partners LP 持有該業務24.5%的股權、在IPO前擁有2.7%的表決權;WestCap Management
持有12.3%的股權;Bessemer Venture Partners 持有8.8%。Madrone 與 Bessemer 在公司董事會中佔有席位。
此次發行由摩根大通與高盛牽頭，另有10多家銀行參與。公司計劃其股票在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼擬定為“STUB”。
全球票務二級市場平台StubHub的核心業務是撮合買賣雙方交易體育賽、演唱會、戲劇等現場娛樂門票，並按交易收取費用/佣金。其業務由 StubHub 與
viagogo 合併而成，集團總部在紐約，通過連接買賣雙方、保障履約並收取平台費用獲利。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經