寶濟藥業(02659.HK)公布在港招股詳情,計劃全球發售3,791.17萬股H股,香港公開發售佔10%(約379.12萬股),國際配售部分佔90%(約3,412.05萬股),發售價為每股26.38元。每手買賣單位100股,入場費約2,664.6元。招股期由今日(2日)起至本周五(5日)中午結束,預計會於下周三(10日)掛牌上市,由中信証券及國泰海通擔任聯席保薦人。
按發售價26.38元計,集資所得淨額約9.22億元,其中約53.5%將用於核心產品的研發及商業化,約17.7%投入到其他現有管線產品,約8.4%用於優化專有技術平台及研發新候選藥物,約10.4%用於提升及擴大生產能力,餘下10%作營運資金及一般公司用途。
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是次IPO共引入3個基石投資者,包括安科生物香港、DC Alpha SPC及國泰君安證券投資(有關中和場外掉期),合共認購約2.01億元等值股份,以發售價計算涉及約760.41萬股,佔是次發售股份約20.06%。
寶濟藥業為生物技術公司,專注於大容量皮下給藥、抗體介導的自身免疫性疾病、輔助生殖及重組生物製藥領域,擁有12款自主開發在研產品,當中包括KJ017、KJ103及SJ02三款核心產品。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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