<匯港通訊> 瑞銀作為聯席主承銷商和帳簿管理人協助中華人民共和國(“中國”)財政部於2024年9月25日在法國巴黎成功定價20億歐元的高級無抵押主權債券。
本次主權債券採用 Reg S 規則發行,分為三年期、七年期兩個批次:其中三年期部分發行12.5億歐元,定價在歐元中間掉期利率+23基點,票息2.5%;其中七年期部分發行7.5億歐元,定價在歐元中間掉期利率+40基點,票息2.625%。
瑞銀集團全球投資銀行部亞洲區副主席朱正芹表示:「我們非常榮幸能夠以聯席主承銷商和帳簿管理人的身份參與中國財政部2021年以來首次歐元債券的發行。作為最早參與中國資本市場建設的國際金融機構之一,瑞銀在大中華地區展業已有50多年的歷史,並將持續在這一重要市場擴展業務。瑞銀始終致力於搭建中國與全球金融市場的橋樑,積極推動中國資本市場的高品質發展,為中國企業和投資者走向國際,以及國際投資者投資中國提供頂尖的金融服務。」 (BC)
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