<汇港通讯> 港铁公司(00066)宣布,公司在可持续融资框架下,於2024年9月10日完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价,包括30亿人民币十年期债券及15亿人民币三十年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。
此次发行的十年期债券,为全球企业至今已发行的同年期中最大规模的公募离岸人民币债券,而三十年期债券,则是企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券。
港铁公司行政总裁金泽培博士表示:「今年是港铁通车服务香港45周年,公司继续实践并巩固其推动可持续发展的承诺。是次於离岸人民币债券市场发行公募绿色债券,有助进一步将低碳绿色元素融入铁路营运和新铁路项目。我们很高兴能够为香港发展成国际绿色金融中心作出贡献,同时也受惠於香港作为全球离岸人民币业务中心具枢纽地位的优势。」
此次债劵发行深得本地及海外机构投资者支持,包括主权基金、保险公司、资产管理公司、银行、私人银行及证券公司,最终总订单认购额超过199亿人民币及认购率超过4.4倍,使最终定价较初步价格指引收窄35基点。
这项十年期债券票面年息率为2.750%,每半年派息一次,到期日为2034年9月20日。发售价为票面值的100%,孳息率为2.750%。而三十年期债券的票面年息率为3.050%,每半年派息一次,到期日为2054年9月20日。发售价为票面值的100%,孳息率为3.050%。此项债券预期获标准普尔评为AA+级。
中银香港(02388)、东方汇理银行、汇丰、瑞穗及渣打银行为此次绿色债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商,澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行有限公司、德意志银行、工银亚洲 、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券及法国兴业银行获委任为此次绿色债券发行的联席簿记行及联席主承销商。(SY)
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