智通财经APP获悉，周三，三大指数涨跌不一，标普500指数创历史新高。美国6月ADP就业人数大幅减少3.3万，远低于预期的增长9.5万，且前值从增长3.7万下修至2.9万，创下自2020年4月以来的最大单月跌幅。里士满联储主席巴尔金表示，数据显示美国经济依然强劲，因此决策层没有必要急于下调利率。他称：“经济数据非常稳健，我们没有认为经济走错了方向的迫切性。只要没有来自大环境的迫切性，我认为就该像在雾中开车一样，慢慢来。”

【美股】截至收盘，道指跌10.52点，跌幅为0.02%，报44484.42点；纳指涨190.24点，涨幅为0.94%，报20393.13点；标普500指数涨29.41点，涨幅为0.47%，报6227.42点。Circle(CRCL.US)      跌7.6%，苹果(AAPL.US)      涨超2%，特斯拉(TSLA.US)      涨4.97%，英伟达(NVDA.US)      涨2.6%。纳斯达克中国金龙指数微涨，阿里巴巴(BABA.US)      跌2.8%。服务器、数据库监控服务商Datadog(DDOG.US)      将被纳入标普500指数，取代瞻博网络。Datadog美股盘后拉升超9%，网红券商Robinhood(HOOD.US)      、AI应用巨头Applovin(APP.US)      则一度跌超3%。

【欧股】德国DAX30指数涨69.44点，涨幅0.29%，报23786.85点；英国富时100指数跌12.00点，跌幅0.14%，报8773.33点；法国CAC40指数涨75.86点，涨幅0.99%，报7738.45点；欧洲斯托克50指数涨36.12点，涨幅0.68%，报5318.55点；西班牙IBEX35指数涨46.57点，涨幅0.33%，报14037.57点；意大利富时MIB指数涨216.70点，涨幅0.55%，报39778.00点。

【亚太股市】日经225指数跌0.56%，韩国KOSPI指数跌0.47%，印尼综合指数跌0.49%。

【外汇】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.05%，在汇市尾市收于96.777。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1800美元，高于前一交易日的1.1781美元；1英镑兑换1.3636美元，低于前一交易日的1.3738美元。1美元兑换143.62日元，低于前一交易日的143.72日元；1美元兑换0.7914瑞士法郎，低于前一交易日的0.7927瑞士法郎；1美元兑换1.3596加元，低于前一交易日的1.3652加元；1美元兑换9.5216瑞典克朗，高于前一交易日的9.4925瑞典克朗。

【原油】纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨2.00美元，收于每桶67.45美元，涨幅为3.06%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.00美元，收于每桶69.11美元，涨幅为2.98%。

【金属】COMEX黄金期货涨0.57%，报3368.90美元/盎司。COMEX白银期货涨1.12%，报36.805美元/盎司。

【加密货币】比特币涨超3.4%，报109339.6美元；以太坊涨超7.9%，报2595.73美元。

【美债】美国10年期基准国债收益率涨3.52个基点，报4.2769%，日内至北京时间14:00持稳于平盘附近，随后开始震荡上行，00:50涨至4.3063%刷新日高，之后逐步回吐涨跌幅。两年期美债收益率涨1.23个基点，报3.7848%，北京时间20:15发布美国ADP就业数据（小非农）时从日高3.7992%附近急剧跳水，转而跌至3.7437%刷新日低。

【宏观消息】

特朗普：与越南达成贸易协议 越南市场将对美国全面开放。美国总统特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。换句话说，他们将“向美国开放市场”，这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。在我看来，SUV汽车在美国市场表现得非常好，它将在越南市场的各类产品线中成为一个很好的补充。

贝森特：美联储可能在9月或更早降息。美国财长贝森特周二晚上表示，他认为美联储可能会在9月或“更早”降息，因为到目前为止，特朗普的关税仅引发温和的通胀。“我认为标准是关税不会造成通胀。如果他们要遵循这一标准，我认为他们可能会更早采取行动，但肯定会在9月份之前，”贝森特说，“我猜这种关税失调综合症甚至也会在美联储发生。”贝森特发表上述言论之际，特朗普加大了对美联储和鲍威尔的压力，要求将利率下调至多3个百分点。

欧洲央行官员Rehn：担心通胀率长期低于预期带来的连锁反应。欧洲央行管理委员会成员Olli Rehn担心，通胀率长期维持在2%以下可能会改变欧元区消费者的价格预期。随着美国关税削弱信心，且欧元区20国经济体扩张艰难，欧洲央行预计通胀率将在未来18个月低于其目标水平。芬兰央行行长Rehn表示，目前上下行风险并存，但他更担心通胀率低于目标水平带来的连锁反应。“我非常担心通胀率较长时期低于目标水平，”他周三在葡萄牙辛特拉参加欧洲央行年度研讨会时表示，“我们必须确保这种情况不会持续，不会内化在通胀预期中。”

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)      第二季度全球汽车交付量大幅下滑。特斯拉第二季度全球汽车销量同比下降13.5%，在该公司试图转向自动驾驶汽车之际，其汽车销量继续大幅下滑。数据显示，该公司最终季度销量为384122辆，低于分析师预期的38.7万辆。这家电动汽车制造商一直在努力扭转连续几个月的销量下滑，分析人士将其部分归因于消费者对该品牌及其首席执行官马斯克的抵制。由于马斯克参与政治，特斯拉面临着日益激烈的竞争和品牌压力，特斯拉已经转向更新车辆和低成本融资，试图吸引客户的兴趣。

微软(MSFT.US)      在最新一轮裁员中裁员约9000人。微软周三表示将裁员约9000人。一位知情人士表示，此举将影响不到4%的全球员工，他们来自不同的团队、地域和经验水平。微软今年已经进行了几轮裁员。今年1月，该公司根据业绩削减了不到1%的员工。这家拥有50年历史的软件公司在5月份裁员6000多人，6月份又裁员至少300人。截至2024年6月，该公司拥有22.8万名员工。微软最大规模的裁员可能发生在2014年，当时该公司在收购诺基亚的设备和服务业务后，裁掉了1.8万人。

谷歌(GOOG.US)      提出新建议 以避免欧盟反垄断罚款。一份文件显示，谷歌已提议对其搜索结果进行新的调整，以抵御来自竞争对手越来越多的批评。一周后，欧盟将召开一次重要会议，可能再次对谷歌处以反垄断罚款。今年3月，这家美国科技巨头受到欧盟反垄断指控，称其不公平地偏袒谷歌购物、谷歌酒店和谷歌航班等自己的服务，而不是竞争对手的服务。文件称，谷歌将于7月7日至8日在布鲁塞尔举行的研讨会上，与竞争对手和欧盟委员会会面，讨论其提案。

【大行评级】

杰富瑞：将苹果(AAPL.US)      评级由“减持”上调为“持有