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《大行》汇研重新将博通(AVGO.US)列为AI半导体首选 目标价升至535美元
汇研报告指出，尽管市场已将2026及2027财年的ASIC晶片的收入预测分别上调47%和60%，但认为仍然低估了其潜力；相信博通(AVGO.US)已大幅提高其2026财年CoWoS产能分配，从15万片...
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《大行》汇研重新将博通(AVGO.US)列为AI半导体首选 目标价升至535美元
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汇研报告指出，尽管市场已将2026及2027财年的ASIC晶片的收入预测分别上调47%和60%，但认为仍然低估了其潜力；相信博通(AVGO.US)      已大幅提高其2026财年CoWoS产能分配，从15万片晶圆大幅增至25万片，而Alphabet(GOOG.US)      仍是此次预测调整的主要驱动力。

汇研认为，博通公布的第四家客户是Anthropic，并预计其2026财年的ASIC贡献约为50亿美元。因此，汇研将博通2026及2027财年ASIC晶片收入预测分别上调46%和63%，至447亿美元与720亿美元。

该行指出，虽然与OpenAI的合作案(10GW部署)中，博通的具体角色尚未明确，但若博通负责晶片的全部设计，估计每GW部署的ASIC收入机会将接近140亿美元，并同时令网络业务收入也有增长空间。

汇研维持博通「买入」评级；目标价从400美元升至535美元，应用於对2027财年的预测每股盈利16.72美元；隐含约51%上行空间；又认为ASIC晶片与AI网络收入的增长潜力，将有助博通的市盈率重新达到2027财年预测市盈率32倍高峰；并再次将博通列为其首选的AI半导体公司。(hc/a)(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日