花旗发表研究报告指,甲骨文(ORCL.US) 股价从近期高位回落10%以上,但该行认为股价回调是买入的机会,因为愈来愈多的客户群推动甲骨文云端基础设施(OCI)增长,并预期管理层将围绕 AI 项目扩张进度,进一步明确资本开支、融资需求及长期盈利能力等关键信息。
花旗认为,尽管市场普遍预期低估甲骨文毛利率面临的压力,但市场亦同样未充分考虑公司经营费用方面效率提升的潜力。该行预期公司2026至2030年每股盈利年均复合增长率达30%以上,得益於持续经营开支效率优化及GPU毛利率预测在2029至2030年扩大至35%至40%。花旗将甲骨文目标价从395美元上调至415美元,评级「买入」。(hc/j)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻