<汇港通讯> 瑞银作为联席主承销商和帐簿管理人协助中华人民共和国(“中国”)财政部於2024年9月25日在法国巴黎成功定价20亿欧元的高级无抵押主权债券。
本次主权债券采用 Reg S 规则发行,分为三年期、七年期两个批次:其中三年期部分发行12.5亿欧元,定价在欧元中间掉期利率+23基点,票息2.5%;其中七年期部分发行7.5亿欧元,定价在欧元中间掉期利率+40基点,票息2.625%。
瑞银集团全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示:「我们非常荣幸能够以联席主承销商和帐簿管理人的身份参与中国财政部2021年以来首次欧元债券的发行。作为最早参与中国资本市场建设的国际金融机构之一,瑞银在大中华地区展业已有50多年的历史,并将持续在这一重要市场扩展业务。瑞银始终致力於搭建中国与全球金融市场的桥梁,积极推动中国资本市场的高品质发展,为中国企业和投资者走向国际,以及国际投资者投资中国提供顶尖的金融服务。」 (BC)
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