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《大行》大和：京东物流(02618.HK)向京东(09618.HK)收购即时配送业务 料对盈利影响轻微
推荐 10 利好 14 利淡 5 AASTOCKS新闻
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大和发表研究报告指，京东物流(02618.HK)宣布向京东集团(09618.HK)(JD.US)收购从事本地即时配送服务全资子公司达疆及达盛100%股权，总作价2.7亿美元，交易估值为行业平均过去12个月市盈率约13.1倍，当中已计及流动性折让及控股权溢价等调整。 管理层预计交易完成後，京东物流今年第四季收入按年增幅将达到中双位数百分比。另外，京东物流与京东今明两年的关连交易上限大幅上调至1,100亿及2,100亿元人民币。大和认为收购对盈利影响属轻微，相关资产於今年上半年录得盈利7,517万元人民币，相当於京东物流同期盈利不足3%，但预期净利润率或会遭到摊薄。 大和表示对收购交易不感意外，重申对京东物流的「买入」评级，相信即时配送业务的发展可推动估值重估。(gc/j)AASTOCKS新闻 |
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