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《大行》建银国际削理想汽车(LI.US)目标价至44.2美元 评级「跑赢大市」
推荐 8 利好 12 利淡 4 AASTOCKS新闻
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建银国际发表报告指，理想汽车(LI.US)首季放缓并不影响全年计划。报告指，公司在最近的价格战中相对毫发无伤。尽管竞争对手品牌问界的交付速度更快，但理想汽车的渠道扩张以及在3月和4月推出的新车型将提振2024财年第三季的势头。 报告又指，基於理想汽车的品牌实力、公司有效的供应链、产品的差异、在高档领域中缺乏对手，奥迪、宝马及平治中型SUV的替换需求较高以及中档合资SUV汽车车主的升级需求等因素，该行料公司2023至2025年在大家庭SUV类别依然会维持其竞争优势。 考虑到规模及稳定的电池价格，该行预期2024年至2025年的新车利润率为21%至22%左右，惟零售折扣或会影响销售及行政费用。考虑竞争加剧，降2024年及2025年付运量预测各12万及11万辆，至分别50万及64万辆，降经调整盈测分别12%及10%，至分别156亿及199亿元人民币。该行降估值基础至预测市销率2倍，与同业看齐，美股目标价相应由82.4美元降至44.2美元，维持「跑赢大市」评级。(vc/da)AASTOCKS新闻 |
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