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《大行》麦格理降海螺水泥(00914.HK)目标价至23.1元 首季业绩符预期
推荐 13 利好 9 利淡 9 AASTOCKS新闻
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麦格理发表研究报告指，海螺水泥(00914.HK)2024财年第一季盈利符合预期。当中净利润表现按年及按季，分别下跌50%及26%，基本符合市场预期。同期的毛利表现按年及按季，分别下跌27%及3%，亦与市场看法一致。 该行将海螺水泥2024至2026财年的盈利预测，分别下调12%、11%及11%，以反映该行较低的平均售价及每吨毛利的假设。麦格理亦指，公司2024财年第二季的价格涨幅将超出预期；水泥碳交易取得进展；以及国内加大对房地产及基础设施的政策支持，均为公司业绩表现的催化剂。综合以上因素，该行将海螺水泥H股目标价由24.6元下调至23.1元，维持「跑赢大市」评级。(js/u) AASTOCKS新闻 |
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