11月14日|东吴证券研报指出,整体来看,国泰君安(601211.SH) -0.130 (-0.680%) 在三季度末市场回暖的背景下,业务表现趋于稳健,三季报业绩稳定增长。公司重大资产重组进展顺利,2024年10月9日,国泰君安董事会召开会议,同意公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金。资本市场改革持续优化,宏观经济逐渐复苏,头部券商控制风险能力更强,能更大程度的享受政策红利;国泰君安作为头部券商有望抓住市场机遇强者恒强。预计公司2024-2026年归母净利润为108/137/163亿元,对应2024-2026年PB为1.01/0.96/0.91倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
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